4006 088 232

(早7:00 - 晚22:00)

关注微信公众号

意见反馈

  • 1

    ¥1023/工位/月

    房源地址房源地址房源地址房源地址

意见反馈

  • 免费咨询

首页 资讯中心 > 2020年联合办公市场的展望

2020年联合办公市场的展望

来源:www.xiaoweifeng.cn 发布时间:2020-07-29 14:19:14

后疫情时代,联合办公空间品牌都在“存量”中探索提质增量发展的路径,如何跑通从消费者到生态的场景模式直至盈利?联合办公空间的未来什么样?迈点研究院发布的《中国办公空间品牌发展报告》回答了这些问题。

2019年联合办公空间市场环境分析

1. 宏观环境-国民经济为行业提供基础保障

国内生产总值.png

国内生产总值

□ 联合办公空间是国民经济的“晴雨表”

5年间我国经济整体增长趋势稳健

2019年比上年增长6.1%,为近五年最低值

□ 源于国内经济的供给侧结构性调整与去产能

各产业增加值占比.png

各产业增加值占比

□ 联合办公空间用户绝大部分为第三产业企业

□ 第三产业与投资、物业交易、金融即办公空间行业生态关系密切

5年间我国第三产业增加值比重持续稳步上升,占绝对优势

2019年第三产业增加值占比53.9%,为五年最大值。


2. 物业供应-“存量时代”下联办办公空间业态升级

办公楼开发投资完成额.png

投资规模:2015-2017年持续上升,2018年环比下降12.8%2019年迎来反弹。

办公楼新开工面积.png

新开工面积:2015-2018年逐年下降,2019年创历史最高值突破7000万平方米。

办公楼竣工面积.png

竣工面积:2015-2017年放量增长至4000万平方米高点,2018-2019年略有回落。

办公楼待售面积.png

待售面积:2015-2017年逐年上升,2018年小幅回落,2019年反弹至历史最高值3800万平方米


3. 客户环境-新增市场主体量,区域渗透与需求逆势值得关注

新增市场主题数.png

全国新增市场主体数量:新注册企业2015-2019年持续上升,2019年全国新增市场主体2179万用户,日均新设企业达到2万户,再创历史新高。逐年增长的新增企业,为联合办公空间提供了持续的潜在客群。

客群区域分布.png

全国联合办公空间潜在客群:广东、北京、上海位列前三,这也和办公空间现阶段区域市场份额吻合。河南、山东和福建潜在客群关注度也较高,这与联合办公空间在当地的发展情况有差额,品牌扩张可关注。

行业占比.png

全国租户行业分布:互联网、教育、金融、文化创意及制造行业是对联合办公空间需求的前五行业。教育与文化创意行业2019年同比2018年占比上升,医药、游戏行业或在2020年需求逆势增长。


4.用户画像-90后为主导,女性用户占半壁,地理位置是首选

用户画像.png

客群年龄:19-34岁的中青年为最主要潜在客群,占比约90%;其中25-34岁客群占客群总数的48%2018年占比71%),19-24岁占比42%2018年占比19%),19-24岁青年客户需求大幅度提升,创业年轻化趋势明显。

客群性别:男性客群约占52%,女性占比48%2018年男性占比75%,女性占比25%)。女性客群市场发展迅速,男女客群比例趋于平衡。未来联合办公空间关注女性用户产品与服务将成为新的“热点”,类似于美国The WingThe Rivter等女性办公空间品牌或将出现。

选择要素:2019年联合办公空间租户选择品牌首要考虑的要素占比前三分别是地理位置(40%)、租金价格(36.7%)和交通条件(35.4%);紧随其后的是空间环境、服务能力、品牌知名度和智能化程度。联合办公科技智能化有较大的提升空间。


5. 资本环境-资本“退潮”下,头部吸金能力显现

办公空间融资次数.png

2019年办公空间融资事件.png

2015-2019年,联合办公空间融资时间起伏大,2016年达到5年峰值28笔,其后大幅度下降,至2019年只有三笔。

2019年主要集中于头部品牌的融资与并购,融资声音想必往年明显减少,但氪空间、优客工场等仍在资本助力下谋求转型发展。

2019年三月,纳什空间与渤海-汇金合作,发布行业内收单ABS,总额2亿人民币。未来类REITs融资创新或成为常态化。


2019年联合办公空间区域市场分析

区域市场-北京与上海份额最大,新一线与二线城市发展迅速

全国联合办公区域市场份额占比.png

据迈点研究院测算,2019年区域市场份额占比情况如下:上海与北京分别占比33%31%,两地之和超过六成,成都、深圳、广州分列3-5名,杭州与西安快速追赶。

品牌潜在客群热点区域.png

北京、上海、广州、深圳、成都和西安客群需求与市场供给吻合,山东、福建、四川、山西等经济潜力与行业转型省份值得关注,东部沿海开始向中西部内陆渗透。


2020年半年度回顾与趋势展望

1. 2020上半年:信心、扭亏为盈、办公+

信心.png

模式代表案例.png

信心指数:《2020中国办公行业疫情对诉求分析报告》显示,近六成看好行业未来,不太确认的占比38.1%,有些迷茫的仅占4.76%

扭亏为盈:418日,优客工场进行五周年线上战略发布会,创始人毛大庆宣布2019年将实现扭亏为盈,并开始轻资产战略转型。

办公+酒店:525日,梦想加空间与巴塞罗酒店达成战略合作,突破用户场景化服务的边际,紧跟用户需求,加强用户体验与粘度。

2. 独立行情:办公空间需要长期主义

城市圈分类情况表.png

“城市更新”反映了我国人口红利向城镇化红利和创新红利转变的过程,如果房地产是城镇化“刚需”,那么创新“刚需”也应该有“联合办公”

联合办公不能生搬硬套商办地产的逻辑,仅从增量、存量、空置率等预期未来。办公空间的产品与服务、客群尤其相对独立性,尤其是区域市场。按照“城市圈”发展,结合经济、新经济比重、交通、科技、人才等吸引因素,联合办公空间产业将迎来巨大机遇。


3. 信息图谱:降本增效的原力所在

社群运营情况.png

作为企业未来“信息流”的入口Hub,大量企业B端与用户C端的信息汇聚,办公空间入驻企业将会如wework的会员全球范围内链接与互通,甚至达成合作。

科技带来了办公方式的变化,未来的联合办公空间将脱离地产,结合场景向科技品牌、生活方式品牌是趋势,降本增效的优势将保持并放大。


4. 关系演进:重新定义人、财、物与场

关系演进.png


资料来源于:迈点研究院